Два згодна бразилска дечака уживају у сировој и врућој сесији, истражујући тела једно другог, препуштајући се својим најукуснијим фантазијама и најдубљим жељама за задовољством. Један од дечака ужива у тренутку док се игра са својим великим, црним китом, а камера му зумира лице. А онда се други дечак придружује, наизменично сише и јебе момка.