I denne dampende trekant tager to smukke blonde og brunette bomber ikke en, men to store sorte pikke i en vild og intens oplevelse. Handlingen starter med, at pigerne giver hinanden sensuelle blowjobs, frister og forfører dem med deres mund. Efterhånden som de bliver mere tændte, går de i gang med en intens doggy-style knald, stønnende og gaskende af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme.