Dua lelaki berpakaian wanita menikmati keinginan terdalam mereka dalam video porno animasi ini. Salah seorang daripada mereka berpakaian kostum seksi sementara yang lain berpakaian dalam versi animasi pakaiannya sendiri. Adegan ini ditetapkan dalam dunia kartun di mana apa sahaja yang mungkin.