Dve vroči brazilski dekleti se pripravljata, da pokažeta svoje poteze v najstniškem seks klubu. Začneta s čutnim plesom, a kmalu se umažeta in umažejo drug z drugim.
Dve vroči brazilski dekleti raziskujeta svojo spolnost v družbi svojih prijateljev v najstniškem seks klubu. Klub brni od energije, ko se glasba vrti in plesalke začnejo premikati svoja telesa v ritmu. Dekleta izmenično uporabljajo vibratorje in igrače druga drugi, stokajo od užitka, ko dosežejo orgazem za orgazmom. Množico očara močna strast in užitek, ki ga dekleta doživljajo. Nočni klub se spremeni v kraj erotičnih užitkov, kjer se vse odvija in lahko se zgodi karkoli. Dekleti nadaljujeta s plesom in užitkom, izmenično ugajata druga drugi s telesi. Noč se konča s strastnim poljubom in odhodom iz kluba skupaj, z roko v roki, z nasmehi na obrazih.