V této žhavé mezirasové scéně přichází na řadu nádherný ebenový nevlastní otec se svou horkou bílou dospívající nevlastní dcerou Bobbi Dylan. Chemie mezi nimi je nepopiratelná, protože se zabývají vášnivým sexem, který vyvrcholí uspokojivým obličejovým finišem.
Bobbi Dylan a její nevlastní otec se v této scéně vrhnou na svého nevlastního otce. Mezirasové setkání se zahřeje, když si navzájem prozkoumávají těla a Bobbi sténá rozkoší, když bere každý centimetr velkého černého penisu svého nevlastního otce. Scéna vyvrcholí výbušným výstřikem, který oba zcela uspokojí a budou chtít víc.