W tym gorącym filmie dwie piersiaste blondynki i czarny mężczyzna oddają się dzikiemu trójkątowi w słonecznym stanie Kalifornia. Scena rozgrywa się w luksusowej posiadłości, w której trio angażuje się w różnorodne akty erotyczne.
Dwie piersiaste blondynki leżą na łóżku, całują się i dotykają nawzajem piersi. Do pokoju wchodzi czarny mężczyzna i dołącza do nich, a dwie kobiety zaczynają go całować i dotykać jego penisa. Mężczyzna następnie zaczyna ssać jedną z kobiet, podczas gdy druga kobieta obserwuje i bawi się sobą. Obie kobiety nadal się dotykają i całują, podczas gdy mężczyzna nadal sprawia im przyjemność ustami. Męża widać wtedy, jak rucha jedną z kobiet. Druga patrzy i dotyka się. Kobieta następnie zaczyna lizać i sssać penisa mężczyzny, podczas gdy drugą masturbuje się. Mężuś nadal rucha kobietę, podczas gdy ta druga dziewczyna obserwuje i bawi sie sama sobą. Obie dziewczyny nadal się dotykać i całować, podczas gdy obie otrzymują przyjemność od mężczyzny.