Ein großschwänziger Bodybuilder und ein muskulöser schwarzer Hengst treiben es in einem interracial Dreier, während ein dominanter schwarzer Hengst und ein großschwänziger bodybuilder es in diesem heißen Outdoor-Abenteuer treiben. Die Männer ziehen sich aus und heizen die Dinge auf, während sie die Körper des anderen erkunden und tief in sich hineinkriegen, was sie wollen.