En muskuløs og smuk brasiliansk mand nyder en afslappende dag i saunaen, da han bliver kontaktet af en anden mand, der er på udkig efter lidt sjov. De to begynder at flirte og tingene eskalerer hurtigt.
En muskuløs og solbrændt brasiliansk fyr får sin røv kneppet i en sauna, iført et håndklæde og et par boksere. Fyren stikker sin pik dybt ind i fyrens stramme røvhul, og fyren stønner af fornøjelse, da han er fyldt til randen.