Et hot møde mellem en lærer og hans kæreste i et erogeeventyr i en anime- og hentai-stil.
En gruppe unge kvinder nyder en aften med deres lærers kæreste. Pigerne er klædt i sexet lingeri og nyder en nat med drikkelse og flirt med lærerens kæreste. Som natten skrider frem, bliver pigerne mere og mere vovede, og de begynder at udforske hinandens kroppe. Lærerens kæreste er først lidt tøvende, men snart bliver hun trukket ind af nattens erotiske energi. Pigerne begynder at kysse og kærtegne hinanden, og snart er de alle nøgne og udforsker hinandens kroppe.