Lena Paul és Carmela Clutch, két gyönyörű barna, egy nagy fekete fasz ajak kalandot adnak együtt. Mélytorokkal kényeztetik és egész úton lovagolják, játszadoznak az iránta érzett kielégíthetetlen vágyukkal, és bemutatják őrült képességeiket, miközben egyszerre élveznek el.