Aria Banks a její manžel si okoření svůj sexuální život s novým africkým přítelem. Její manžel sleduje, jak se Aria oddává divokému mezirasovému setkání, takže je spokojená a touží po víc.
Aria Banks byla odjakživa fanynkou černochů a toužila po velkém černém penisu od chvíle, kdy se rozešla se svým přítelem s malými ptáky. Její přání se splní, když potká mladého afrického chlapce, který je více než ochotný předvést svůj působivý balíček. Aria neodolá přitažlivosti svého masivního člena a dychtivě mu dává ohromující hluboký výstřik, takže je v úžasu svých schopností. Poté roztáhne nohy a vyzve ho, aby pronikl do její těsné kundičky a odhalil svou neukojitelnou chuť na intenzivní potěšení. Akce se zahřívá, když převezme kontrolu, jezdí na něm jako profík v pozici kovbojky a dráždí si vlastní bradavky. Vyvrcholení přichází, když se ohne, dostane se do prdele zezadu a vyvrcholí horkým výstřikem přímo na záda. Toto mezirasové setkání Ariu zcela uspokojí, takže zapomene na svou bývalou partnerku.