Nicoly und Lion werden zu Bestien auf der Swingerparty, ficken nackt und leidenschaftlich. Leo hat es leicht, Nicoly zu befriedigen, und sie antwortet, indem sie ihm einen der besten Blowjobs gibt. Dann trifft er sie im Saal, und nach einem sehr heftigen Flirt haben sie den Höhepunkt einer heißen Szene mit einem Creampie.