Τρεις μεσήλικες γυναίκες σχεδιάζουν κρυφά μια σεξουαλική επαφή με έναν μαύρο άνδρα. Ο Altaf Zaidi παίρνει ό,τι θέλει: χαρακτηρισμένες πίπα στο γιγάντιο καβλί του, ανταλλαγή τριών και εξυπηρέτηση με τρόπους διαφυλετικών φαντασιώσεων σε ένα σκληρό και ασφυκτικό πορνό.