קימורה קווין, שועלה צעירה, מתייעצת עם אביה החורג בובי ביפקייקס על ידע בשרי. הוא מדגים בשקיקה בדייקנות, ומצית בה שיא לוהט. פנטזיית האב-בת הזו מתגלגלת באינטימיות מפורשת, ומגבירה את יכולתה האירוטית של קימורס.
בטוויסט מגרה, קימורה קווין המהממת מוצאת את עצמה בחברתו של אביה החורג, בובי ביפקייקס, מחפשת את מומחיותו בתחום העונג המיני. בובי, חובב ותיק, לוקח על עצמו את תפקיד המדריך שלה, מנחה אותה באמצעות סדרת תמרונים אינטימיים. הסצנה מתגלגלת בחילופי ליטופים חושניים, כשבובי עושה את הקסם שלו על השדיים העסיסיים של קימורה, מצית בתוכה תשוקה לוהטת. במהלך נועז, הוא מציג דילדו, יוזם חקירה מרגשת של הנאה עצמית. המצלמה לוכדת כל פרט, החל מהתקריב של הבעות ההתרגשות שלה ועד החדרת הצעצוע, ויוצרת חוויה סוחפת. ככל שהמתח נבנה, בובי משדל אותה להגיע לשיא עוצמתי, משאיר אותו ואת הקהל מוקסם לחלוטין. מפגש הטאבו הזה בין אב לבתו מתעמק במעמקי התשוקה, ומציע פארודיה פרובוקטיבית שתשאיר את הצופים כמיהה לעוד. קימורה קווין מפתה את קימורה קווין עם דילדו, אבל היא לא יכולה לעמוד בפני קסמיה.