Студент машта о МИЛФ-и своје пријатељице, Сари Тејлор. Обучена у доњи веш, она му вешто угађа невероватним дубоким грлом, испуњавајући његове најлуђе снове.
Сара Тејлор, заводљива МИЛФ, не може да одоли искушењу свог примамљивог пушења и дубоког грла младића.