Křivé pumy Alex Harper a Angelica Coralvine vedou své nevlastní syny orálním sexem a souloží. Jejich tchyně se připojí a rozpálí skupinové sezení.
Dvě smyslné nevlastní matky, Alex Harper a Angelica Coralvine, přebírají roli sexuálních mentorů ke svým naivním nevlastním synům v divoké noci plné rozkoše. Nevlastní synové se střídají v prozkoumávání těl svých nevlastních synů a oddávají se opojnému světu tělesných znalostí, zachycují každý explicitní detail, od chtivého sténání až po vrcholné výstřiky.