Cory Chase i John Long, czarnoskóry przyjaciel swoich pasierbów, wystawiają dzikie spotkanie ze swoją macochą. Po niechlujnym lodziku, wsuwają się głęboko w jej ciasne dupcie, zostawiając ją pragnącą więcej.
W tej palącej opowieści o zakazanej rozkoszy, do ich rezydencji przybywa para pasierbów, najlepszy przyjaciel, dobrze obdarzony murzyn, ogier. Chętny złagodzić stres swojego dnia, zostaje przywitany przez ich ponętną teściową. Tęskniła za gorącym spotkaniem, a ten czarny ogier jest odpowiedzią na jej modlitwy.W miarę rozwoju wieczoru, teściowa oddaje ciasny tyłek czarnemu bykowi, podczas gdy pasierbowie obserwują z podziwem. Murzyński ogier, ze swoim cudownym członkiem, zabiera ją namiętnie, pozostawiając ją całkowicie zadowoloną. Długotrwały związek, pasierbi są traktowani oszałamiającym występem oralnym od murzyna, który następnie na zmianę zadowala ich oboje. Scena kończy się dzikim analnym rżnięciem, zostawiając wszystkich bez tchu i pragnących więcej.