Jada Kai i Lulu Chu, dwie nieodparte uczennice, kuszą swojego entuzjastycznego nauczyciela, Johnny'ego Castle'a do gorącego trójkąta. Ich ciasne dupcie i umiejętności oralne doprowadzają ogromnego członka Johnny's do szaleństwa w dzikim, nieskrępowanym spotkaniu.
Jada Kai i Lulu Chu, dwaj nieodpartie uroczy uczniowie, żywią palącą chęć na swojego charyzmatycznego nauczyciela, Johnny'ego Castle'a. Jego czarujący urok i imponujące wyposażenie sprawiły, że zaczęli tęsknić za smakiem jego męskości. Pewnego pamiętnego dnia postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce i złożyć mu niespodziewaną wizytę. W miarę narastającego napięcia znajdują się w gorącym spotkaniu ze swoim nauczycielem, prowadzącym do dzikiego trójkąta. Scena rozwija się z Lulu i Jadą, naprzemiennie zaspokajając kolosalnego członka Johnnysa, ich drobne usta ledwo są w stanie pomieścić jego obwód. Widok jego potwornego kutasa obsłużonego umiejętnie przez te dwie azjatyckie piękności wystarczy, aby pozostawić każdego mężczyznę bez tchu. Akcja nasila się, gdy Johnny na zmianę penetruje ich ciasne, drobne dziurki, jęcząc przy tym twarde spotkania. To spotkanie prowadzi do ostrego kultystycznego spotkania wszystkich uczestników, dokładnie kończąc trójkę.