Três mulheres jovens, seduzidas por um homem de meia-idade, se envolvem em um trio quente. As belezas loira e morena satisfazem ansiosamente seu pau enorme, experimentando um prazer intenso em troca.
A ação se desenrola quando uma jovem morena, Delilah day, decide fazer uma visita a seu pai. Ela vem à casa dele e pede para ele ajudá-la com suas aulas de matemática. O homem concorda e oferece a ela para usar seu estudo. Mas assim que estão sozinhos, a conversa toma um rumo bastante inesperado. A garota começa a flertar com seu pai e logo, ela começa desabotoando sua blusa. O homem não consegue resistir à beleza de sua enteada e ele começa a acariciar seus seios. Nesse momento, outra garota, Jazmin luv, entra na sala. Ela os esperava no quarto ao lado. O homem pouco se importa e convida a garota para se juntar a eles. Logo, outra garota entra e começa o ménage à trois. As três jovens se revezam agradando o homem de meia-idade com seus buracos apertados.