Xander Corvus, dobrze obdarzony czarnoskóry mężczyzna, dołącza do gorącego spotkania z krągłą Elsie. Umiejętnie zaspokaja ją cunilingusem, zanim ona chętnie pochłania jego kutas. Akcja nasila się, gdy Elsie namiętnie na nim jeździ, doprowadzając do szczytowego finiszu.