بعد الانفصال عن صديقته، يبحث رجل ذو مظهرين عن العزاء في الجنس المثلي. يتعثر في صالون تدليك مثلي، ويستسلم للشهوة، ويختبر أول لقاء مثلي الجنس.
بعد الانفصال عن صديقته، يجد شاب ثنائي الجنس نفسه في حالة من النسيان الجنسي. يشعر بالضياع بدون شريكه المعتاد، يبدأ في رحلة اكتشاف الذات والاستكشاف، والانغماس في عالم الجنس المثلي. مع رغبة حارقة في استكشاف حياته الجنسية، يسجل في دورة جنسية مثلية، حريصًا على تعلم جميع الحبال. الدرس الأول يتعلق بالمتعة الفموية، ومدربه لا يضيع الوقت في إظهار الحبال له. يأخذ الذكر الثنائي بكل تفصيلة بشغف، يتذوق طعم وشعور الوجود مع رجل آخر. يتقدم الدرس، ويجد نفسه على ظهره، تنتشر ساقيه على نطاق واسع، جاهزًا للنهاية النهائية. لا يضيع مدربه الوقت في إعطائه طعم ما كان يشتهيه، ويئن الذكر المتحمس بالمتعة لأنه يعاني من نشوة الجنس المثليين لأول مرة. هذه مجرد بداية رحلته، لكنه مستعد للغوص في الرأس أولاً.