En vakker skolejente blir knullet rått av en enorm kuk etter timen, og hennes store Josie og Fittene hopper i en animert spillefilm på Utroskap

Sent på timen er en storbrystet tenåring i fare for å skrubbe desserten av veilederen sin, men i stedet blir det hett. Hun blir seksuelt stimulert, entusiastisk seksuelt rammet, og oppnår flere klimaks. Animert, involverer det mange karakterer i dramatiske, lidenskapelig følte situasjoner.