Dwie postacie żeńskie, Julia Alves i Nataly Souza, cieszą się czasem zabawy, zmieniając paradygmatyczny cel (nazwa paradygmatyczna)

Seksowna i zmysłowa transseksualna Julia i krągła Nataly sprawiają, że ich partnerka czuje się dobrze, zapewniając im najlepszą zabawę z użyciem zabawek. Zaczynając od sceny analnej, aż do dużych męskich wytrysków, ich namiętne kochanie rozpala ekran.