שותפות לסביות לתבל את חיי האהבה שלהן על ידי הזמנת חתיך עם זין ענק להצטרף אליהן. המפגש המצויר מוביל להנאה עזה וחקירה של רצונותיהן.
שני שותפים לדירה נמשכים זה לזה בסרט מצויר לוהט, מתמכרים למשחק כוס רציני. הריגוש האמיתי מתחיל כשחתיך עם זין מפלצתי נכנס רחוק לתמונה, ומצטרף לכיף. כשהוא לוקח את אחד מהם, השני זוכה ליהנות מהמראה של הזין הענק שלו בפעולה, בוחנים את התשוקות המיניות שלהם בפראות.