Punapää alusvaatemalli tapaa nuoren miehen ensimmäistä homokokemustaan varten. Vaikka he alun perin epäröivät, he harjoittavat intohimoista anaaliseksiä, tutkivat toistensa kehoa ja tyydyttävät halujaan.
Kaksi nuorta miestä lähtee kiehtovaan miehisen viehätysvoiman näytökseen homoseksuaalisen tutkimisen matkalle. Kohtaus avautuu punapään, upean alusvaatemallin kanssa, joka on aina innokas rikkomaan seksuaalisten kokemustensa rajoja. Hän ei ole mikä tahansa malli, vaan mies, joka nauttii eroottisesta persepanon taiteesta. Hänen kumppaninsa, mies-mies-intimiteetin aloittelija, on innokas oppimaan ja valmis sukeltamaan tähän uuteen valtakuntaan. Vaikuttavilla varoillaan punapää ohjaa hänet prosessin läpi opettaen hänelle homoseksin hienouksia. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intohimoisesta kohtaamisestaan, alkuperäisestä kiusaamisestaan kliimiseen julkaisuun. Kahden miehen, mustan ja yhden valkoisen, välinen kontrasti lisää rotujenvälistä jännitystä sekoitukseen. Kohtauksen lähestyessä punapäät karvainen takapuoli kiiltelee tyytyväisenä, testamentti heidän intensiiviselle kohtaamiselleen. Tämä kohtaus saa sinut kaipaamaan enemmän, vilahdus homorakkauden ja -halun maailmaan.