Roodharig ondergoedmodel ontmoet een jonge man voor zijn eerste homo-ervaring. Ondanks aanvankelijke aarzeling gaan ze gepassioneerde anale seks aan, verkennen elkaars lichamen en bevredigen hun verlangens.
In een verleidelijke vertoning van mannelijke allure beginnen twee jonge mannen aan een reis van homoseksuele verkenning. De scène ontvouwt zich met een roodharige, een verbluffend ondergoedmodel dat altijd de grenzen van zijn seksuele ervaringen wil verleggen. Hij is niet zomaar een model, maar een man die geniet van de erotische kunst van kontneuken. Zijn partner, een novice in de wereld van mannelijk-mannelijke intimiteit, staat te popelen om te leren en klaar om dit nieuwe rijk in te duiken. Met zijn indrukwekkende troeven begeleidt de roodharige hem door het proces en leert hem de fijne kneepjes van homoseks. De camera's leggen elk moment vast van hun gepassioneerde ontmoeting, van de eerste thee tot de eerste theatrale ontlading. De ontmoeting tussen twee zwarten, de ene zwarte, komt in contrast met het intense verlangen van de blanke en witte mannen, naast hun intense verlangen naar een intens verlangen naar een wereld van liefde.