En svart tandläkare, oförmögen att ha råd med sina egna tjänster, ägnar sig åt byteshandel med en patient. Han byter oralsex mot tandvård, dominerar henne med sina skickliga fötter och imponerande kuk. Deras möte fångar essensen av amatör-, interracial- och fetischfantasier.
På en tandklinik möter en svart tandläkare med oöverträffad expertis en patient som kämpar för att betala för sina tjänster. När mannen böjer sig fram bestämmer tandläkaren sig för att delta i ett lockande utbyte av njutning mot betalning. Han tillfredsställer skickligt mannens trånga hål med tungan, framkallar extasstön. Sedan penetrerar han mannens ivriga rumpa med sin ansenliga lem och tar fullständig kontroll. Mannen, förlorad i njutning, kan bara överlämna sig till tandläkarens experthänder. Handlingen intensifieras när tandläkaren utforskar varje önskan, från cunilingus till dominerande fotspel. Den här hemgjorda videon fångar den råa passionen och intensiva njutningen av deras möte och lämnar inget till fantasin. Det interracial utbytet av njutning kulminerar i ett häpnadsväckande klimax, vilket lämnar båda männen helt nöjda. Detta är ett måste för dem som längtar efter en fusion av medicinsk fetisch, stor kuk och gay interracial action.