Ein alternder Mann lädt seinen Ex-Liebhaber zu einem wilden Dreier ein. Die Amateur-Gruppe geht schmutzig, teilt ihre Körper und befriedigt ihre Wünsche in einem heißen, rauen Abenteuer.
Ein alter Mann verführt seinen neuen Freund und plant, seine Freundin mit ihm zu teilen. Nach einigen Überredungsversuchen gibt er schließlich nach und lässt beide Männer seine sexuellen Wünsche mit seinen Ex-Freundinnen befriedigen. Die Kamera erfüllt ihre sexuellen Wünsche mit den Männern und dem Freund.