Mellanie Monroe og Kaden Cole blir nedstemte og skitne med en stor svart kuk-trekant. Mellanies bifile ønsker blir oppfylt når hun rir Kadens store kuk, og han returnerer tjenesten.
Mellanie Monroe og Kaden Cole er to kåte individer som lengter etter spenningen ved en stor svart kuk-trekant. De er ikke bare et vanlig par; de er en del av den eksklusive Mandingo-klubben, et samfunn som feirer gleden av store svarte kuker. Når Mellanies beste venn, en fantastisk blond babe, blir med dem, begynner den virkelige moroa. Dette er ikke din gjennomsnittlige trekant; det er en stor svart kukfest for øynene og sansene. Handlingen starter med et hett kyss mellom de to babes, tungene deres danser i en fristende visning av lyst. Snart kommer Kaden inn i bildet, hans store kuk blir tilbedt av de to nydelige kvinnene. Handlingen intensiveres når de bytter på å ri ham, deres store pupper spretter for hvert støt. Klimaks er et syn å se når begge babes mottar en krempai fra den velutstyrte Kaden, og etterlater dem begge fornøyde og andpustne. Dette er en stor svart kuk-trekant som lar deg tigge om mer.