Kaksi lihaksikasta naista, yksi musta ja yksi valkoinen, harrastavat kuumaa homoseksiä baarissa. Heidän kemiansa sykähtelee, kun he tutkivat toistensa kehoja ja esittelevät seksuaalista kykyään monipuolisessa, intohimoisessa kohtaamisessa.
Vilkkaassa homobaarissa ilma on odotuksesta paksu kahdeksi lihaksikkaaksi nastaksi, toinen mehevä eebenpuujumala ja toinen karski afroamerikkalainen lukkosilmä. Tunnelma syttyy, kun he riisuvat vaatteensa ja paljastavat veistokselliset vartalonsa. Heidän kemiansa on käsin kosketeltavaa, heidän halujaan on mahdotonta sivuuttaa. Musta kimpale ottaa johdon, hänen taitavat kätensä tutkivat jokaisen sentin lihaksikkaasta valkoisesta vartalosta hänen edessään. Huone kaikuu heidän huokailuistaan, kun he tutkivat toisiaan, heidän kehonsa liikkuvat täydellisessä rytmissä. Kohtaus voimistuu, kun yhä useampi mies liittyy mukaan, heidän ruumiinsa kietoutuvat yhteen halujen tanssissa. Kamera tallentaa jokaisen hetken, alkuperäisestä kosketuksesta kliimaksiseen laukeamiseen. Tämä on raaka, suodattamaton osoitus homorakkauden kauneudesta ja seksistä.