Менди и Вивијан, зреле пријатељице, зачине своје животе тројком. Њихови посинци се придружују и стварају дивљу четворку. Док се камера окреће, они се препуштају интензивном задовољству, показујући своје незаситне жеље једно за другим.
Менди и Вивијан, две зреле најбоље пријатељице, налазе се у примамљивој ситуацији када их посинци ухвате у компромитујућој позицији. Користе прилику за врућу тројку и одлучују да своје посинке натерају да се придруже забави. Менди преузима вођство, заводљиво свлачи своју одећу, откривајући своје слатке облине. Вивијан брзо следи, остављајући две жене потпуно изложене својим несуђеним посинцима. Како се акција загрева, посинци не могу да одоле привлачности ових зрелих лепотица. Манди се нестрпљиво упушта у дубоко грло са једним од посинака, док Вивантализ другу својом обилном имовином. Соба је испуњена јауцима задовољства док се четворица упуштају у дивљи групни сусрет. Жене се наизменично јашу своје посинове, показујући своје незаситне жеље. Овај непросечни сценарио се претвара у хардкор сесију, остављајући обе жене и њихове посинове да су потпуно задовољне.