Afroamerická tínedžerka sa začne vzrušovať, zatiaľ čo jeho nevlastná mama mu dovolí poskytnúť jej orálne potešenie. Tabu stretnutie prechádza od neúmyselného odhalenia jeho vzrušenia po zistenie, čo s ním robí jej skúmanie spôsobu, akým jeho telo reaguje, keď sa z horúceho interracial stretnutia stávajú horúcim medzirasovým stretnutím.