Alexia Rios, en transkønnet kvinde, higer efter fornemmelsen af en naturlig penis

Alexia Rios, en sexet transseksuel kvinde, der har lyst til en naturlig penis, forkæler sig med et varmt møde med sin homoseksuelle ven. Lidenskabeligt blowjob, rå intimitet og eksplosivt klimaks følger, der viser hendes uimodståelige tiltrækning.