James Angel in Zoey Reyes se ukvarjata s strastnim, medrasnim seksom. Zoeyjino zaobljeno, temnopolto telo in nenasitna želja po njegovem velikem črnem tiču vodijo v divjo jebanje, ki se konča s skupnim izlivom sperme.
James Angel, temnopolti amater z velikim tičem, spozna vročo in seksi Zoey Reyes, temnozeleno lepotico s Karibov. Zoey pokaže Jamesu svojo veliko rit in ne more se upreti, da jo trdo pofuka. Vzame jo od zadaj, ji da grobo fukanje, ki ga obožuje. Nato se Zoey obrne, da Jamesu pofafa, sesa njegov velik kurac. Po divjem fukanju James konča po celem obrazu Zoeys, ki ga željno pogoltne. Vroč in strasten seks med dvema amaterjema, ki znata uživati.