Musta opettaja ja kaksi afrikkalaista opiskelijaa osallistuvat kuumiin anaalikohtaamisiin. He tutkivat erilaisia asentoja, takaapäin cowgirliin, esitellen villejä halujaan ja kyltymättömiä ruokahalujaan.
Musta opettaja kurittaa afrikkalaisia oppilaitaan, kun hän päättää viedä asiat seuraavalle tasolle. Annettuaan yhdelle pojista tiukan piiskauksen hän käskee heidät riisumaan vaatteensa ja etenee sitten vuorotellen nussimaan jokaista heistä. Opettaja aloittaa ottamalla poikien kalun suuhunsa, ennen kuin poika vuorotellen naittaa opettajien vaimoa. Opettajan sitten ottaa poikien kullin perseeseensä, paljon pojan iloksi. Opettajana sitten poika nussii vaimoaan takaapäin, ennen kuin ottaa paikkansa sohvalla jatkaakseen poikien perseen nussimista. Opettajien vaimo ottaa sitten poikien kyrvän suuhunsa opettajan katsellessa. Opettajaa ottaa sitten taas poikien kulli suuhunsa ennen kuin poika laukeaa kaikkialle opettajien kasvoille.