Ektemann har sex med en av konas partnere som kan være transseksuelle

I et dampende møte, tilfredsstiller mannen sin kones transkjønnede partner med oral og vaginal nytelse, til begge får tilfredsstillelse og stor klimaks. En trekant følger, med amatør, moden og interracial møter som alle kommer sammen til en spennende en.