Genç üvey kızı Amber Rayne, siyah üveY babasına kendini tatmin ederken rastlar. İlgisini çeken kız, onunla yüzleşir ve onun büyük, tüysüz yarağını istekli bir şekilde alırken sıcak bir karşılaşmaya yol açar.
Amber Rayne, tatlı ve masum bir genç kadın, üvey babasının gece geç saatlerde yaptığı tuhaf aktiviteleri her zaman merak etmiştir.Kader dolu bir gece, onunla yüzleşmeye karar verir ve beklenmedik bir karşılaşmaya yol açar.Tedbirli bir şekilde yaklaşırken, üfey babasının devasa, siyah yarrağının görüntüsü karşısında şaşırır. Karşı koyamayan Amber, kendisini arzularına yenik düşerken bulur ve istekle ağzına alır, gözleri büyük bir şok ve zevkle genişler. Üvey babasını devasa üyesinin görüntüsü, saf zevk içinde ustaca boğazına kadar aldığı için onun aracılığıyla kendinden geçim dalgaları gönderir. Daha sonra onu almasına izin verir, ırklararası karşılaşmaları vahşi, sert bir sikiş seansına dönüşür. En sonunda pent-up arzusunu serbest bırakırken, üVEY kızının sıcak, yapışkan spermini istekli bir şekilde kucaklamasını izler, unutulmaz buluşmalarının bir vasiyeti.