Δύο μαύροι άντρες κάνουν τρίο με έναν άντρα, κάνουν γκέι σεξ στην μπανιέρα και μετά βγαίνουν έξω για μια ρομαντική περιπλάνηση στον πρωκτό με ένα στρέιτ ζευγάρι. Αυτή η γκέι ομαδική σεξουαλική περιπέτεια περιλαμβάνει μεγάλους κόκορες, πίπες και υπαίθρια πρωκτική δράση.