Charley Chase, eine gepiercte und abenteuerlustige Schönheit, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz. Sie nimmt begierig einen massiven schwarzen Schaft auf und nimmt ihn geschickt tief in den Hals. Ihre Nippel werden vor einem Gesichtsbesamung gereizt und beweisen ihre Liebe zu großen schwarzen Pimmeln.