En sød asiatisk teenager bliver overrasket, da hun bliver fanget i et varmt møde med en massiv sort pik. Reality-stil optagelser fanger hendes første chok og eventuelle nydelse, da hun håndterer den enorme størrelse.
En ung asiatisk pige på knap 18 eller 19 år hengiver sig til selvfornøjelse i sin lejlighed, da et bank på døren afbryder hende. Til hendes overraskelse står en høj, mørkhudet mand ved hendes dørtrin, og hans øjne glimter af lyst. På trods af hendes indledende tøven tager pigernes nysgerrighed overhånd, og hun inviterer ham ind. Hans store, sorte pik bliver centrum for deres varme møde, da han tager den uerfarne teenager gennem en vild tur af nydelse. Synet af hans massive lem, tykkere end nogen hun set før, efterlader den unge asiatiske pige gispende i ærefrygt. Mandens ekspertise i at håndtere hans store lem forlader pigen stønnende i ekstase, hendes uskyld tabt til fornøjelsens sens vold. Deres interracial møde, fyldt med rå lidenskab og intens kemi, efterlader dem begge grundigt tilfredse til sidst.