Scarlett e Anya Krey dividem um enorme pau preto em um selvagem ménage à trois. Elas se revezam cavalgando, com uma fazendo um boquete enquanto a outra é penetrada analmente e vaginalmente.
Duas adolescentes sexy, Scarlett e Anya Krey, relaxam na piscina quando decidem apimentar as coisas com um trio quente. Elas são acompanhadas por um homem negro bem dotado, ansioso para satisfazer todos os seus desejos. As mulheres não perdem tempo em despi-lo, revelando seu enorme pau negro. As garotas se revezam satisfazendo-o com suas bocas, antes que uma delas o monte por trás, enquanto a outra o leva em sua boca. Isso é apenas o começo de seu encontro selvagem. As garotam de posição, permitindo que cada uma delas desfrute do prazer de ser duplamente penetrada pelo enorme pau preto. A visão de duas garotas fodendo o mesmo homem é um espetáculo para ser visto, especialmente quando ambas estão gemendo em êxtase. O clímax vem quando as garotas estão de joelhos, ansiosamente recebendo a carga quente do grande pau negro, cobrindo seus rostos com porra.