Hood bro sleduje, jak se černá kočka sprchuje, ale je přistižena. Nezbedná sestra ho varuje, ale nemůže odolat jejímu exotickému půvabu. Trhne sebou, chytí ho a ona se připojí a odhalí svůj masivní černý penis.
Mladý černoch se povaluje ve sprše a oddává se sebeukojení, zatímco jeho sestra je pryč. Když hladí svůj působivý úd, nemůže si pomoci, ale představí si dráždivý pohled na ebenovou bohyni. Najednou jeho sestra vtrhne dovnitř a přistihne ho při činu. Zpočátku zaskočen jejím nečekaným příchodem se rychle vzpamatuje a hravě ji dráždí o svých vlastních sexuálních touhách. Jeho sestra však zůstává nepoučená a bouří se, takže ho nechá pokračovat v sólovém sezení. Když dosahuje vrcholu svého potěšení, nemůže odolat fantazírování o podmanivé kráse černé baby.