Hood-bror ser sort babe i bad og bliver fanget. Fræk søster advarer ham, men han kan ikke modstå hendes eksotiske tiltrækning. Han rykker af, bliver fanget, og hun slutter sig til og afslører sin massive sorte pik.
En ung sort mand slapper af i brusebadet og hengiver sig til selvfornøjelse, mens hans søster er væk. Mens han stryger sit imponerende lem, kan han ikke lade være med at forestille sig det fristende syn af en ibenholt gudinde. Pludselig bryder hans søster ind og fanger ham på fersk gerning. I første omgang overrasket over hendes uventede ankomst, genvinder han hurtigt fatningen og driller hende legende om hendes egne seksuelle lyster. Hans søster forbliver dog umoret og stormer ud, hvilket efterlader ham til at fortsætte sin solo-session. Da han når toppen af sin nydelse, kan han ikke modstå at fantasere om den fængslende skønhed af en sort babe.