Pertemuan intim dua pria membawa kepada eksplorasi keinginan seksual mereka dan dua dari mereka berubah menjadi makhluk berbulu

Dalam satu, dua pria digabungkan dengan kuat dalam seks panas yang menjadikan mereka makhluk berbulu. Petualangan erotis mendalam mereka termasuk kesenangan anal, simpul dan silang, ditambah kegembiraan penuh gairah dari kedua keinginan terdalam mereka dan masturbasi yang paling menyenangkan dan tidak nyaman.