Lilly Bell og Delilah Day, to små stedsøstre, engagerer sig i en hed trekant med deres stedbrødre Tyler Cruise og Joshua Lewis. Se, hvordan de udforsker deres tabubelagte ønsker og forkæler sig med varm, vild action.
I en pirrende fortælling om forbudt begær befinder to små teen-stedsøstre, Lilly Bell og Delilah Day, sig viklet ind i et hedt møde med deres stedbrødre, Tyler Cruise og Joshua Lewis. Luften er tyk af forventning, da pigerne, i første omgang tøvende, bukker under for deres naturlige nysgerrighed og udforsker dybet af deres forbudte tiltrækning. Som scenen udfolder sig, skiftes drengene til at glæde pigerne med deres imponerende manddom, hvilket efterlader dem gispende efter vejret og tigger om mere. Pigerne, ivrige efter at behage, gengælder med inderlig oral opmærksomhed, deres sarte tunger udforsker hver tomme af deres stedbrødre dunkende lyster. Varmen intensiveres, da fyrene tager kontrollen, deres stærke hænder og dygtige munde driver pigerne til randen af ekstase. Dette er et område af nydelse, der overskrider grænserne for søsterlig kærlighed, hvor den eneste regel er tilfredshed.