Afroamerický muž se připojuje k indické hospodyňce a jejímu příteli na žhavou trojku. Dámy dovedně zvládají jeho obrovský černý penis, což vyvrcholí divokou dvojitou penetrací a uspokojivým výstřikem.
Afroamerický muž navštíví dům svého přítele a přistihne svou kamarádku, jak šuká ženu jiného muže. Připojí se k nim a když si vyndává penis z kalhot, cucá ho. Pak je pro ni těžké zvládnout dva kohouty najednou, ale dělá to docela dobře. Sténá rozkoší a užívá si každou vteřinu. Pak, když mění pozici, bere oba jejich kohouty do kundičky a oba je současně jí. Je to pro ni docela těžký úkol, ale dělá to docela dobře.