Seorang pria Afrika-Amerika bergabung dengan seorang ibu rumah tangga India dan temannya untuk threesome yang panas. Para wanita dengan mahir menangani kontol hitam besar, yang berpuncak pada penetrasi ganda liar dan ejakulasi yang memuaskan.
Seorang pria Afrika-Amerika mengunjungi rumah temannya dan bergabung dengan temannya untuk threesome liar, merintih kesenangan dan menikmati setiap detiknya. Ketika mereka berganti posisi, dia mengambil kedua kontol mereka di vaginanya dan menjilati keduanya secara bersamaan. Ini adalah tugas yang cukup sulit baginya, tetapi dia melakukannya dengan baik. Kemudian dia datang dan suaminya lelah, akhirnya dia bercinta dengan keduanya dan mendapatkan sperma mereka.