To nabolagsteenagere udforsker hinandens kroppe og hengiver sig til pige-mod-pige-fornøjelse. Deres første oplevelse fører til gensidig tilfredsstillelse.
To unge piger, der boede i samme kvarter, havde altid næret et hemmeligt ønske om at udforske den lesbiske kærligheds rige. Deres nysgerrighed førte dem til hinandens hjem, hvor de hengav sig til deres fantasier, deres tunger dansede over hinandens sarte skatte. Den ældre pige, en vellystig MILF med rigelig barm og en hårløs fisse, var ivrig efter at lære sin unge ven kunsten at glæde hende. Den yngre pige, med sin petite ramme og naturlige skønhed, var mere end villig til at lære. Mens de lå på sofaen, udforskede deres fingre hinandens kroppe, deres tunger sporede veje af nydelse. De ældre kvinder dygtige tunge dykkede ned i de yngre piger søde nektar, hvilket fremkaldte støn af ekstase. De udvekslede stillinger, deres fingre udforskede hinandens dybder, deres kroppe vred sig i lidenskabens vold. Deres uskyldige udforskning blev snart til et lidenskabeligt møde, deres kroppe flettet ind i en dans af begær.