En barmfagre moden kvinde og en ung pige slår sig sammen til et vildt analt møde med en vulgær gammel mand. Deres fælles passion for hård sex fører til en varm trekant, der viser deres umættelige ønsker.
En mand med en vulgær karakter og en moden kvinde med store bryster har sex i soveværelset. Kvinden stønner højlydt, da hun bliver kneppet af manden. Pludselig kommer en ung pige ind i rummet og slutter sig til dem. Kvinden og pigen begynder at sutte og kneppe manden sammen. Manden nyder oplevelsen, da han knepper begge kvinder samtidig. Kvinden og pigen skiftes til at kneppe manden forfra og bagfra. Kvinden stønner højt, mens hun bliver kneppet analt af manden. Pigen nyder også oplevelsen, da hun bliver kneppet forfra og bagfra. Manden knepper begge kvinder samtidig, hvilket gør det til et rigtigt orgie.