De lune brunetter Kassandra Kelly og Joanna Angels mødes med en bodybuilder-træner ved poolen. Det varme møde eskalerer til en vild, lidenskabelig boltring, der kulminerer i en varm, rodet afslutning.
I denne sydende scene befinder den fantastiske brunette bombe Kassandra Kelly og den smukke blonde skønhed Joanna Angels sig alene ved poolen. Luften er tyk af spænding, da disse to forførende sirener ikke kan modstå hinandens uimodståelige tiltrækning. Scenen varmes op, da de smider deres badedragter, og afslører deres naturlige, lækre kurver. Bodybuildertræneren, en hunk af en mand med en krop at dø for, slutter sig til pigerne og tilføjer en ekstra dosis muskler og lyst til blandingen. Som handlingen udfolder sig, skiftes Kassandra og Joanna til at glæde træneren, ved hjælp af deres munde og kroppe til at udforske hver tomme af hans muskuløse fysik. Træneren kan ikke modstå disse to forførere og giver dem det, de higer efter - et vildt og lidenskabeligt møde, der får dem begge til at tigge om mere. Scenen kulminerer i en klimatisk udløsning, hvilket efterlader pigerne dækket af trænerens varme ladning.